Yannick PETIT
Président Directeur Général
Qui sommes-nous ?
Allegra Finance est une société indépendante agréée Listing Sponsor par Euronext. Elle est un acteur majeur dans la recherche de financement des PME-ETI en France.
Forte d’une équipe, très expérimentée, Allegra Finance assiste les chefs d’entreprise pour lever des fonds en placement privé ou sur les marchés financiers.
Au cours des dernières années, la société a permis à de nombreuses entreprises de trouver des fonds pour financer leur croissance ou permettre la sortie d’actionnaires.
Allegra Finance est aujourd’hui le leader dans le domaine de l’introduction en bourse (Euronext, Euronext Growth (ex Alternext), Euronext Access (ex Marché Libre)) et de la levée de fonds pour les PME-ETI en France.
L’équipe
Notre métier
Introduction en bourse
Allegra Finance est le spécialiste de l’introduction en bourse de PME-ETI en France. Agréée Listing Sponsor par Euronext, Allegra Finance assiste et conseille les entreprises lors de leur introduction en bourse sur les trois segments de marché d’Euronext (Euronext, Euronext Growth (ex Alternext) et Euronext Access (ex Marché Libre). Allegra Finance accompagne les dirigeants d’entreprise dans leur introduction en bourse du premier au dernier jour pour assurer le succès de l’opération. Cet accompagnement couvre notamment :
- un diagnostic de la faisabilité de l’introduction ;
- la recommandation du marché (Euronext Vs Euronext Growth) ;
- la détermination de la structure de l’opération (taille de levée, valorisation, etc.) ;
- le choix des partenaires (avocats, agence de communication, prestataire de services d’investissement, banque dépositaire, etc.) ;
- les due-diligences ;
- la rédaction de la documentation (Prospectus) ;
- les relations avec les autorités de marché (AMF et Euronext)
- la préparation de l’argumentaire de vente ;
- le suivi du placement ;
- la fixation du prix d’introduction en bourse.
Avec plus de 80 IPOs réalisées avec succès, l’équipe d’Allegra Finance bénéficie d’une expérience inégalée en matière d’introduction en bourse de PME-ETI en France.
Placements privés
Allegra Finance, spécialiste de la recherche de financement des entreprises, propose une assistance aux PME-ETI pour la levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels.
Après avoir conseillé l’entreprise dans le montage et le dimensionnement de l’opération ainsi que sur la valorisation possible, Allegra Finance élabore les documents d’information (Memorandum, slide show etc.) et prépare l’entrepreneur aux rencontres avec les investisseurs.
La parfaite connaissance des milieux financiers permet à Allegra Finance d’organiser des rencontres avec une sélection d’investisseurs institutionnels appropriés susceptibles de s’intéresser à l’entreprise. Allegra Finance assiste l’entreprise lors des négociations et de la mise en place des pactes d’actionnaires avec les investisseurs retenus.
Allegra Finance est un acteur majeur dans la levée de fonds en placement privé qui permet aux PME de trouver des financements dans les meilleures conditions.
Rôle du listing sponsor
Notre rôle
- Éclairer l’entreprise et piloter ensemble le processus d’introduction en bourse;
- Effectuer les due diligences selon les normes fixées par Euronext (Euronext Access (ex Marché Libre), Euronext Growth (ex Alternext) et Euronext);
- Assister l’entreprise dans sa préparation (organisation, juridique, comptable, etc.)
- Assister l’entreprise dans la sélection des partenaires;
- Rédiger la documentation nécessaire soumise à Euronext et l’AMF (document de base, note d’opération, prospectus, offering circular, etc.) ;
- Veiller en permanence au respect des engagements de l’entreprise.
Accompagnement
