Levée de fonds investisseurs institutionnels : passer par une société experte

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Chef d’entreprise ou porteur de projet, vous souhaitez faire appel à des investisseurs institutionnels pour lever des fonds ? Soyez certain du succès de votre opération en vous reposant sur l’accompagnement d’une société experte en levée de fonds comme Allegra Finance. Non seulement nous vous offrons l’occasion de mieux connaître les investisseurs institutionnels, mais nous vous apportons également une assistance et des conseils utiles à la réussite de votre levée de fonds.

Investisseurs institutionnels : qui sont-ils ?

Les investisseurs institutionnels sont aussi appelés « grands investisseurs ». Ce sont des organismes collecteurs d’épargne dont les actifs sont régis par un texte réglementaire. Contrairement aux autres types d’investisseurs, ils ne disposent pas directement des capitaux qu’ils investissent. Autrement dit, les investisseurs institutionnels ne détiennent pas pour leur propre compte les actifs financiers qu’ils apportent à titre d’investissement ou de placement. Ces investisseurs institutionnels investissent les fonds qu’ils collectent auprès de leurs clients.

En général, ce sont les investisseurs en capital-risque et capital-investissement qui lèvent des fonds auprès des investisseurs institutionnels. Ces derniers les sélectionnent en fonction de leur rentabilité. Toutefois, après le soutien des proches en Love Money et les Business Angels, les PME et ETI peuvent également se tourner vers ce type d’investisseurs pour financer la création ou la croissance de leur entreprise. De plus, leur soutien financier permet d’attirer les autres investisseurs.

Plusieurs types d’investisseurs institutionnels

Il existe plusieurs types d’investisseurs institutionnels sur le marché financier français. On distingue, notamment :

  • Les fonds de pension

Les fonds de pension ont pour principal objectif le financement des retraites. Leur activité consiste, en effet, à collecter les cotisations des salariés afin de pouvoir leur verser une prestation une fois qu’ils sont à la retraite. Il existe deux catégories de fonds de pension :

  • ceux à prestations définies : qui offrent aux épargnants une garantie sur leur future prestation de retraite ;
  • ceux à cotisations définies : qui n’en offrent aucune.
  • Les compagnies d’assurance

Ce secteur prend actuellement de plus en plus d’ampleur en France. Il consiste à collecter des fonds dans le cadre d’une relation contractuelle visant à protéger l’assuré des pertes correspondant à la réalisation d’un risque. On peut distinguer l’assurance dommage et l’assurance de personne (en cas de décès et en cas de vie).

  • Les organismes de placement collectif

Les organismes de placement collectif collectent, quant à eux, des fonds auprès d’agents non financiers comme les ménages ou les entreprises. Ils gèrent un portefeuille d’actifs financiers que l’on appelle aussi fonds commun de placement ou FPV.

Allegra Finance : société d’aide à la levée de fonds

Allegra Finance est une entreprise indépendante leader dans l’introduction en bourse et la levée de fonds. Spécialistes dans la recherche de financement, nous proposons aux PME et ETI de les assister dans leur levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels.

Grâce à notre rôle de Listing Sponsor, notre société de levée de fonds travaille régulièrement avec des acteurs du capital-investissement. Nous avons donc, tissé avec ces derniers des relations étroites grâce auxquelles nous vous permettons d’avoir une meilleure connaissance des investisseurs institutionnels. Forts d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la finance, nous disposons également d’un savoir unique pour vous éclairer dans la sélection des investisseurs susceptibles de s’intéresser à votre projet.

Parce que nous avons une parfaite connaissance des investisseurs, nous pouvons également vous conseiller utilement dans votre recherche de financement. En effet, les démarches de levée de fonds auprès des investisseurs institutionnels constituent un travail à temps plein qui peut être très compliqué. Avec l’aide de nos conseillers, vous bénéficiez d’un véritable gain de temps et d’argent.

Afin d’assurer le succès de votre levée de fonds auprès des investisseurs institutionnels, Allegra Finance vous assiste également dans l’élaboration de l’opération. Nous déterminons la structuration de la levée de fonds la plus adaptée à vos besoins. Nous vous préparons aussi aux rencontres avec les investisseurs et assurons le suivi de la relation au cours du processus. Enfin, notre équipe vous accompagne dans la négociation du prix et dans la mise en œuvre du pacte d’actionnaires.

Société de recherche de financement ETI

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Votre entreprise est classée ETI ? Comment faire pour la financer sur le long terme et garantir sa pérennité financière ? La levée de fonds constitue une solution pour aider les ETI ayant un besoin de financement important pour assurer rapidement leur croissance et les soutenir pour plus de rentabilité. Préparez une levée de fonds et maximisez vos chances de la réussir avec Allegra Finance. Ce cabinet est spécialisé en accompagnement de levée de fonds en ouverture de capital.

Les spécificités de l’ETI

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) forment une catégorie à part entière de sociétés, entre les grandes entreprises et les PME classiques. Une ETI emploie 250 à 4999 salariés, dispose d’un chiffre d’affaires frôlant les 1,5 milliards d’euros ou d’un total de bilan ne dépassant pas les 2 milliards d’euros. En pratique, une société employant 250 salariés, mais qui réalise plus d’une cinquantaine de millions d’euros de chiffre d’affaires et dont le total de bilan affiche plus d’une quarantaine de millions d’euros constitue aussi une ETI.

Vu la taille de cette catégorie d’entreprise, l’ETI devra recourir aux services d’une société de conseil en stratégie de financement pour maximiser ses chances de réussir la levée de fonds.

Les fonds pour financer les ETI

Obtenir un financement supplémentaire est crucial pour une entreprise de taille intermédiaire si elle veut miser sur une croissance rapide et durable. Ces sociétés peuvent opter pour les sources de financement les plus appropriées pour leurs besoins financiers et pour leur développement. Vu leur potentiel, cette catégorie d’entreprise intéresse particulièrement les investisseurs privés, les family office, les fonds et les marchés de capitaux, sans oublier les banques.

Les décideurs financiers en entreprise sont donc libres de choisir les sources alternatives de financement, en particulier le financement participatif qui s’appuie sur les investissements privés.
Ce mode de financement exige un plan et une campagne de communication bien préparés, présentant le projet à financer, ainsi que l’ETI concernée. Cette opération vise à attirer un maximum d’investisseurs et les amener à rallier la cause de la société et du projet. La qualité de l’accompagnement est primordiale dans la réussite d’une telle opération.

Allegra Finance, la solution d’accompagnement

Chez Allegra Finance, nous prêtons assistance à nos clients ETI dans leurs démarches de levées de fonds incluant le financement d’opérations de croissance externe, des plans d’investissement ou des besoins importants de trésorerie.

Vous bénéficiez d’une prise en charge du processus dans son intégralité. Nous opérons par appel public à l’épargne ou dans le cadre d’un placement privé auprès d’acteurs privés ou d’investisseurs institutionnels. Nous vous offrons un large éventail de prestations.

Pour une levée de fonds en placement privé, nous intervenons pour :

  • préparer la société en vue de l’opération,
  • constituer un mémorandum d’investissement,
  • valoriser l’actif ou l’entreprise,
  • structurer l’opération,
  • trier les partenaires potentiels ou les meilleurs investisseurs,
  • coordonner les due diligences,
  • négocier avec les investisseurs et finaliser l’opération.

S’il s’agit de marchés de capitaux, nous prenons en charge :

  • la gestion et la coordination des actions dans leur ensemble, débouchant sur une opération boursière incluant l’introduction en bourse, les émissions de titres de créances négociables, d’actions ou d’obligations,
  • la structuration de l’opération,
  • la valorisation de l’émetteur,
  • la rédaction de différents documents d’information,
  • la recherche des meilleurs partenaires de placement,
  • la préparation des présentations à destination des investisseurs locaux ou internationaux,
  • la coordination du processus de placement.

Pour les levées de fonds aux fonds d’investissement, notre assistance porte sur :

  • la structuration juridique et financière du fonds,
  • l’élaboration de la stratégie d’investissement et l’évaluation des rendements visés,
  • la détermination des secteurs et des zones géographiques ciblées,
  • la création de la documentation pour les roadshows destinés aux investisseurs,
  • la facilitation de la rédaction de la documentation du fonds,
  • la mise en relation et la négociation avec les investisseurs intéressés,
  • la finalisation du processus de levée de fonds.

Profitez de l’expertise de notre équipe de professionnels. Ils prodiguent des conseils particulièrement efficaces pour les entreprises à fort potentiel de développement.

Pour en savoir plus : Cabinet-conseil en financement ETI PME