Société de conseil en introduction en bourse PME-ETI

Vous visez l’introduction en bourse pour accélérer la croissance de votre PME ou ETI ? Soyez certain du succès de votre projet en vous adressant à un expert en la matière : Allegra Finance. Sur le marché financier depuis plus de 20 ans, nous sommes aujourd’hui leader dans l’introduction en bourse et les levées de fonds en placement privé pour les PME et ETI en France.

Introduction en bourse : des avantages pour la société et les actionnaires

Étape majeure de la vie d’une entreprise, l’introduction en bourse, également appelée IPO pour Initial Public Offering, consiste à mettre sur le marché boursier des titres d’une entreprise. Ces derniers peuvent être rachetés à d’anciens actionnaires ou encore spécialement émis pour procéder à une augmentation de capital de la société.

L’introduction en bourse présente de nombreux avantages aussi bien pour la société que pour les actionnaires.

Des atouts pour l’entreprise

La principale motivation pour les entrepreneurs lorsqu’ils décident d’introduire leur entreprise en bourse est de lever des fonds. Ceci pourra servir à poursuivre le développement de la société, à conquérir de nouveaux marchés ou encore à faire l’acquisition de nouveaux titres. L’introduction en bourse permet aussi de témoigner de la solidité de l’entreprise et ainsi, accroître sa visibilité auprès du grand public, des partenaires commerciaux et des investisseurs potentiels.

Des atouts pour les actionnaires

Pour les actionnaires, l’introduction en bourse d’une entreprise permet de rendre les titres liquides. Cette démarche est, en effet, un moyen de cession des parts à un prix supérieur à celui obtenu pour une entreprise non cotée. Elle permet également aux actionnaires de réaliser immédiatement une partie de son patrimoine. C’est aussi l’occasion pour les investisseurs en capital-risque de faire une sortie privilégiée.

Cette opération financière présente, néanmoins, quelques contraintes, notamment des obligations de transparence et de communication. En effet, les entreprises qui s’introduisent en bourse doivent informer de manière régulière les investisseurs sur tous les renseignements susceptibles d’impacter sur le cours de la bourse.

Introduction en bourse PME : le choix du marché

L’introduction en bourse s’adresse aux entreprises issues de tous les secteurs d’activités. Toutefois, la structure juridique recommandée est la société anonyme ou SA, administrée soit par un conseil d’administration, soit par un directoire et un conseil de surveillance.

Euronext propose deux segments de marché boursier adaptés à l’introduction en bourse des PME et ETI :

Euronext Growth (ancien Alternext)

Ce segment de marché boursier est destiné aux PME et PMI de toutes les tailles issues de tous les secteurs d’activité. Il convient parfaitement aux entreprises de taille moyenne à la recherche de fonds pour financer leur croissance. Euronext Growth est recommandé aux structures qui affichent un niveau de chiffre d’affaires de plus de 5 M€ avec un résultat positif. Comptez dans les 2,5 M€ pour une levée de fonds minimum.

Deux procédures permettent l’introduction en bourse des PME sur Euronext Growth : l’offre au public et la cotation directe. Le premier consiste en la diffusion d’un nombre de titres équivalant à au moins 2,5 M€ dans le public. Cette opération peut prendre la forme d’une augmentation de capital ou bien d’une cession de titres. L’admission à la cotation directe, quant à elle, doit être prononcée suite à un placement privé réalisé auprès des investisseurs portant une augmentation de capital d’au moins 2,5 M€.

Euronext Access (ancien Marché Libre)

Ce segment d’Euronext accueille les entreprises de toutes les tailles qui souhaitent bénéficier d’une acclimatation. Il est surtout utilisé par les PME. Euronext Access n’est, par ailleurs, limité par aucune réglementation ; ce qui rend son accès extrêmement simple. En revanche, les levées de fonds sont généralement modestes.

Introduction en bourse PME et ETI : mieux vaut ne pas se lancer seul

Un appui sur l’expertise d’une société de conseil comme Allegra Finance est incontournable pour l’introduction en bourse de votre PME ou ETI. Nous proposons une offre de service de recherche de financement pour les entreprises à travers l’introduction en bourse (Euronext, Euronext Growth ou Euronext Accces) et la levée de fonds.

L’accompagnement de nos conseillers expérimentés et compétents est indispensable pour la réussite de l’opération. Nous conseillons les dirigeants tout au long du processus. Nous apportons également notre savoir-faire dans la préparation en amont de l’introduction en bourse de votre société.

Pour aller plus loin : accompagnement-introduction-en-bourse-pme-eti

Emission d'Obligations Convertibles

3.000.000 €

17 janvier 2019

N°1 de l’introduction en Bourse de PME-ETI (Euronext & Alternext)

Spécialiste en levée de fonds

Introduction Euronext Growth

Introduction sur Euronext Growth Bruxelles

Allegra Finance : société de conseil pour l'introduction en Bourse

Recrutement

récompensée pour son Introduction en Bourse

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