Société agréée Listing Sponsor

L’introduction en bourse est connue comme étant une opération financière particulièrement longue et complexe. L’entreprise candidate doit avoir une vision stratégique, des objectifs clairs, ainsi qu’une équipe de collaborateurs expérimentés. La réussite d’une IPO nécessite par conséquent, l’assistance d’une société spécialisée en introduction en bourse comme Allegra Finance. Agréés Listing Sponsor par Euronext, nous nous proposons de vous accompagner dans chaque étape de votre introduction en bourse, et ce, du début à la fin.

Ce qu’il faut savoir sur l’introduction en bourse

L’Initial Public Offering (IPO) ou l’introduction en bourse est une opération financière permettant à une entreprise de s’ouvrir au marché boursier. Le but est avant tout la recherche d’investisseurs et de financements, mais aussi, et surtout, l’optimisation de la visibilité, l’accroissement de la notoriété de la société candidate.

Chaque entreprise peut s’introduire en bourse, quels que soient son secteur et son domaine d’activité. Toutefois, il est nécessaire de bien respecter les règlementations du marché boursier. Vous devez non seulement proposer des perspectives raisonnables et attractives, mais également répondre aux exigences de transparence des investisseurs.

La réussite de l’IPO de votre entreprise repose aussi sur l’efficacité et le professionnalisme de vos collaborateurs.
Vous devez ainsi vous entourer de personnes de confiance et expérimentées. Le mieux dans ce cas est de recourir aux services d’un cabinet de conseil en IPO.

Listing Sponsor : qu’est-ce que c’est ?

Le « Listing Sponsor » est un statut qu’Euronext, gestionnaire de la Bourse de Paris, accorde à toute entreprise ou cabinet chargé d’accompagner et d’assister une entreprise durant son introduction en bourse.

Le rôle principal d’un listing sponsor est de servir de conseiller financier et d’intermédiaire entre le marché boursier et l’entreprise candidate. Il s’assure que ses clients respectent les règlements du marché boursier, répondent aux règles des investisseurs et aux obligations d’information et de publication.

Les rôles d’Allegra Finance

Chez Allegra Finance, cabinet de levée de fonds en capital-risque, nous œuvrons dans différents secteurs d’activité pour des montants variés. À la différence des banques qui conseillent à la fois acheteur et vendeur, nous ne nous focalisons que sur les entrepreneurs. Pour garantir la réussite de chacune de nos opérations financières, nous nous basons sur deux critères fondamentaux, à savoir la maîtrise du process et l’absence de conflits d’intérêts.

En tant que société agréée Listing Sponsor, nous veillons à ce que nos clients remplissent tous les critères permettant à leur entreprise d’être cotée. Pour chaque introduction en bourse, nous pilotons l’entreprise candidate tout le long du processus.

La première étape de notre travail consiste à étudier la faisabilité de l’IPO. Nous assistons la société dans la sélection du marché adapté à sa taille et à ses objectifs (Euronext, Euronext Growth ou Euronext Access). Nous l’aidons dans sa préparation, notamment son organisation, ainsi que du point de vue juridique et comptable… Nous l’assistons également dans le choix de ses collaborateurs (conseillers, avocats, commissaires aux comptes…). Nous lui donnons des conseils sur sa structure actionnariale et managériale.

Pendant la deuxième étape, nous nous assurons de la coordination de toutes les parties prenantes. Nous nous chargeons de la rédaction des divers documents à soumettre à Euronext (note d’opération, documents de base, prospectus et autres), et ce, en respectant les idéologies et les engagements de l’entreprise.

Lors de la troisième et dernière étape, nous servons d’interlocuteur principal auprès d’Euronext. Pour ce faire, nous entrons régulièrement en contact avec nos clients. Nous veillons à ce que ces derniers respectent toujours les règlements du marché ainsi que leurs diverses obligations. Nous assistons l’entreprise cotée dans ses différentes interactions avec le marché boursier.

Pourquoi nous choisir ?

Depuis plus de 12 ans, Allegra Finance a comme rôle de conseiller et d’assister les PME et ETI durant leur processus d’introduction en bourse sur les 3 marchés boursiers d’Euronext. Nous nous spécialisons également dans la levée de fonds en placement privé. Nous avons 74 IPO réussies à notre actif et plus d’un milliard de fonds levés. Nous avons effectué une centaine d’opérations. Nous ne nous contentons pas de piloter les opérations financières, nous effectuons des suivis et des évaluations afin de nous assurer que tout est bien ordre.

Pour aller plus loin : Cabinet expert en augmentation de capital en bourse

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17 janvier 2019

N°1 de l’introduction en Bourse de PME-ETI (Euronext & Alternext)

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