Entreprise conseil d’introduction en bourse ETI

Souhaiteriez-vous vous faire accompagner dans le cadre d’une introduction en bourse ? Cette opération financière constitue un excellent moyen pour une ETI d’accroître son capital et ses financements. Le succès de l’IPO (Initial Public Offering) repose sur le respect de nombreuses conditions et nécessite par conséquent l’expertise d’un spécialiste en IPO. Allegra Finance, société de conseil en introduction en bourse, vous accompagne dans chaque étape afin de protéger au mieux vos intérêts.

L’IPO : pour qui et pourquoi ?

L’introduction en bourse ou IPO est une opération financière grâce à laquelle une entreprise met en vente ses titres sur un marché boursier. En d’autres termes, la société ouvre son capital à des investisseurs.

Toute entreprise, quel que soit son secteur d’activité, peut s’introduire en bourse. Néanmoins, la société qui souhaite s’introduire sur le marché boursier se doit de respecter certains règlements stricts. Elle devra répondre aux exigences de transparence des investisseurs et proposer des perspectives attractives.

Par ailleurs, une introduction en bourse permet d’éviter de s’alourdir avec des emprunts, ce qui est favorable pour les ETI. C’est aussi une solution pour lever les capitaux et d’avoir des sources de financement diverses, outre les fonds propres. En résumé, l’IPO aide les sociétés, notamment les ETI, à gagner non seulement en visibilité et en notoriété, mais aussi en investissements. Elle permet aux ETI d’offrir une liquidité à leurs actionnaires et de motiver leurs employés.

Pré-requis, délai d’admission, conditions…

L’introduction en bourse est connue comme étant une opération financière longue et complexe. C’est d’ailleurs pour cette raison que vous devez vous adresser à un cabinet ou une société spécialiste en IPO. Cette dernière vous guidera, vous donnera des conseils judicieux et mettra tout en œuvre pour assurer la réussite de cette opération financière.

Avant d’introduire votre ETI en bourse, il vous est impératif d’établir votre structure juridique. Vous devez avoir un statut de société anonyme. L’entreprise peut être dirigée par un directoire et un conseil de surveillance ou un conseil d’administration. Selon votre stratégie et votre capital, il vous sera nécessaire de choisir votre marché boursier et par conséquent, une procédure d’introduction.

Pour connaître le marché le plus adapté à votre société, vous devez demander l’avis d’un expert en accompagnement en IPO. Le délai de la procédure financière dépend de la structure de votre entreprise et de la disponibilité des comptes.

Déroulement de l’IPO sur Euronext pour ETI

L’introduction en bourse sur Euronext se fait par une offre au public. Elle commence par la désignation d’un agent introducteur. Vient ensuite la fourniture de 3 ans de comptes conformes aux normes internationales IFRS. Par la suite, la société met à la disposition du public des titres équivalents à 25 % de son capital. Cette étape requiert un prospectus soumis à un visa préalable accordé par l’AMF. Les réglementations qui s’ensuivent diffèrent selon le marché boursier sur lequel la société souhaite s’introduire. À ce jour, Euronext compte 3 marchés : Euronext, Euronext Growth (ex Alternext) et Euronext Access (ex Marché Libre).

Allegra Finance : votre partenaire en accompagnement en IPO

Allegra Finance est une entreprise de conseil en introduction en bourse et en levée de fonds pour PME-ETI. Afin d’assurer la réussite d’une IPO, nous nous engageons à accompagner les entreprises dans chaque étape de l’opération. Nous commençons cette dernière par un diagnostic de faisabilité de l’introduction en bourse. S’ensuit la détermination de la structure de l’opération financière. Nous assistons nos clients dans le choix des partenaires (agence de communication, banque dépositaire, avocats…) Nous les aidons également à effectuer les dues diligences conformes aux normes établies par Euronext. Après, nous nous chargeons de la rédaction des divers documents avant d’entrer en relation avec les autorités du marché. Nous préparons également votre argumentaire de vente et nous effectuons le suivi de placement. Pour finir, nous fixons le prix d’introduction en bourse.

Chez Allegra Finance, rigueur, savoir-faire et professionnalisme sont nos maîtres mots. Grâce à la créativité, la réactivité et l’efficacité de notre équipe, notre société a été agréée Listing Sponsor par Euronext. À ce jour, nous comptons plus de 70 introductions en bourse réussies.

Pour aller plus loin :

Cabinet de levée de fonds en capital-risque

Emission d'Obligations Convertibles

3.000.000 €

17 janvier 2019

N°1 de l’introduction en Bourse de PME-ETI (Euronext & Alternext)

Spécialiste en levée de fonds

Introduction Euronext Growth

Introduction sur Euronext Growth Bruxelles

Allegra Finance : société de conseil pour l'introduction en Bourse

Recrutement

récompensée pour son Introduction en Bourse

Entreprise conseil d’introduction en bourse ETI

L’IPO : pour qui et pourquoi ?

Pré-requis, délai d’admission, conditions…

Déroulement de l’IPO sur Euronext pour ETI

Allegra Finance : votre partenaire en accompagnement en IPO

Dernières opérations