Diagnostic de faisabilité introduction en bourse

Projetez-vous d’introduire votre société en bourse ? Cette décision vous donne la possibilité d’augmenter votre capital. Avant de vous lancer dans un tel projet, il s’avère prudent d’en évaluer les risques, d’où la nécessité d’effectuer un diagnostic de faisabilité. Dans ce genre de situation, il reste préférable de faire appel au savoir-faire d’un spécialiste. Société de conseil en IPO, Allegra Finance loue ses services aux entreprises candidates.

En quoi consiste un diagnostic de faisabilité ?

Dans le cadre d’une étude de faisabilité, l’enjeu principal est d’analyser l’éligibilité d’une société à une introduction en bourse. Cette étape préliminaire aide cependant l’entreprise candidate à déceler certaines questions liées à l’adaptabilité, aux perspectives de croissance et aux recommandations. L’adaptabilité informe sur les points forts et le handicap de la société. En d’autres termes, il s’agit de savoir si le profil d’une société intéresse les actionnaires individuels ou non.
Pour leur part, les perspectives de croissance tentent de mettre en évidence le chiffre d’affaires et les résultats que l’entreprise pourrait générer en cas d’admission en bourse. Quant aux recommandations, elles indiquent les formalités juridiques nécessaires, la révision comptable, le type de marché adapté et la communication financière. À partir de ces indices, l’entreprise met une stratégie en œuvre et se fixe un objectif.

Étude de faisabilité d’une IPO : à qui confier la tâche ?

Dans la mesure où le diagnostic de faisabilité donne un aperçu sur les potentiels d’une entreprise, il importe de confier la tâche à un Listing Sponsor. Ce dernier délimite une fourchette de valorisation des titres. Pour ce faire, il définit la valeur de convenance de l’entreprise candidate. Il détermine aussi l’envergure de l’ouverture du capital. Cette opération peut en effet concerner divers acteurs tels que les épargnants individuels de proximité, les salariés, la clientèle ou le public. Le Listing Sponsor élabore ensuite une stratégie de fonds propres avant de programmer une théorie financière. Enfin, il propose le plan de communication adéquat.

Quels sont les documents indispensables à un diagnostic de faisabilité

Afin que le Listing Sponsor puisse évaluer au mieux la faisabilité de votre IPO, il doit détenir une certaine information sur votre entreprise. Il convient donc de lui soumettre les documents renseignant la nature de votre activité, de votre produit ou de votre prestation. Il s’agit entre autres du statut, des perspectives de développement, de l’extrait de Kbis, du dernier bilan, du compte des résultats, des situations fiscales et sociales. Si l’entreprise candidate à une introduction en bourse fait l’objet d’un litige ou d’un procès, elle doit également avertir le Listing Sponsor.

Demander un diagnostic de faisabilité auprès d’un Listing Sponsor français

Pour diagnostiquer la faisabilité de leur introduction en bourse, les entrepreneurs peuvent s’adresser à divers Listing Sponsors, dont Allegra Finance. Fondée en 2006, notre société bénéficie d’un agrément d’Euronext. Quel que soit votre secteur d’activité ou la taille de votre entreprise, nous avons la possibilité de vous mettre sur trois différents pôles. Les PME, par exemple, seront affectées sur le segment de marché Euronext Growth. À ce jour, notre record s’élève à 74 IPO réussies.

Les entreprises bénéficient non seulement d’une étude sur la faisabilité, mais obtiennent aussi diverses formes d’assistance. Pour la réussite de leur introduction en bourse, nous leur apportons notre soutien du début jusqu’à la fin de l’opération. Si les banques conseillent simultanément les deux parties, Allegra Finance se soucie surtout de l’intérêt de l’entreprise candidate. C’est pourquoi, dans le cadre d’une IPO, nous nous engageons à :

lancer une diligence raisonnable selon les exigences d’Euronext ;
concevoir les prospectus ;
mettre les entreprises en contact avec les autorités du marché ;
élaborer un argumentaire de vente ;
suivre le placement et déterminer le prix de l’introduction en bourse.

À part l’assistance en introduction en bourse, la levée de fonds figure également parmi nos activités. Pour cela, nous nous chargeons de rédiger un document d’information et de mettre le client en relation avec l’investisseur. En outre, la société de gestion entrepreneuriale Karakoram a intégré notre groupe en 2015. Cette acquisition nous permet désormais de développer une autre activité financière : la gestion d’actifs. Notre offre se décline en deux prestations à savoir la gestion privée et la gestion collective.

Emission d'Obligations Convertibles

3.000.000 €

17 janvier 2019

N°1 de l’introduction en Bourse de PME-ETI (Euronext & Alternext)

Spécialiste en levée de fonds

Introduction Euronext Growth

Introduction sur Euronext Growth Bruxelles

Allegra Finance : société de conseil pour l'introduction en Bourse

Recrutement

récompensée pour son Introduction en Bourse

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En quoi consiste un diagnostic de faisabilité ?

Étude de faisabilité d’une IPO : à qui confier la tâche ?

Quels sont les documents indispensables à un diagnostic de faisabilité

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