Conseil IPO

L’Initial Public Offering, ou IPO, est traduit en français sous le terme d’introduction en bourse. Il s’agit d’une opération financière qui permet à une entreprise d’intégrer un marché boursier en ouvrant son capital sous forme d’actions. L’IPO est relativement difficile à réaliser, notamment si l’entreprise ne dispose pas de l’expertise requise. Dans ce cas, le recours à un conseil IPO est la solution la plus appropriée. Le cabinet d’experts en solutions d’investissement Allegra Finance propose ses services d’accompagnement d’introductions en bourse sur les marchés Euronext, Euronext Growth et Euronext Access.

Pourquoi réaliser une IPO ?

Pour une entreprise, une introduction en bourse présente une multitude d’avantages. Parmi ces derniers, on peut citer, notamment, l’impact positif sur son image de marque. Par ailleurs, l’IPO est aussi un outil efficace pour trouver rapidement des solutions de financement pour le développement de la société. Cela permet, entre autres, de consolider ses fonds propres, mais également de diversifier les sources d’investissement.

D’une manière plus précise, l’introduction en bourse apporte son lot d’avantages, pas uniquement à l’entreprise, mais aussi aux actionnaires. Pour ces derniers, l’opération va permettre de constituer rapidement un patrimoine, ou de valoriser une transmission. Il s’agit aussi d’une aubaine pour convertir les titres en liquidités et de profiter des plus-values tout en restant indépendants. Pour sa part, l’entreprise pourra réaliser davantage d’acquisitions de titres, de retenir ses salariés en leur apportant une motivation financière. Elle aura également davantage de moyens pour attirer de nouveaux talents après avoir réussi à améliorer son image.

Comment se déroule l’IPO ?

Une introduction en bourse doit commencer par le choix du marché boursier. Parmi ceux-ci, on peut citer Euronext, qui s’adresse surtout aux entreprises très structurées se tournant vers les investisseurs internationaux. Il y a également le marché Euronext Growth, plus adapté aux PME et PMI qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 5 millions d’euros, et, enfin, Euronext Access, qui est accessible à toutes les entreprises.

Par la suite, l’entreprise qui fait l’objet d’une IPO doit faire appel à des conseillers de tous bords (banques, experts, avocats, etc.). Le cabinet en introduction en bourse comme Allegra Finance peut faire partie de ce panel d’intervenants en apportant son expertise comme listing sponsor. Un tel prestataire est indispensable pour guider l’entreprise sur ses obligations d’information et de publication. Néanmoins, il faut préciser que le déroulement d’une IPO varie en fonction du type de marché boursier visé, chacun présentant ses conditions d’adhésion respectives. Mais d’une manière générale, cette opération prend entre 4 et 6 mois.

L’IPO peut prendre plusieurs formes. La première consiste à réaliser une Offre à prix ferme, ou OPF. Elle concerne surtout les valeurs de taille modeste. Si l’introduction OPF réussit, une réduction proportionnelle des ordres peut être réalisée. Si l’opération rencontre davantage de succès, une autre OPF peut être lancée accompagnée d’une augmentation minimale de 5 % du prix des titres. Le second type d’IPO est celui de l’Offre à prix minimal, ou OPM. Pour ce dernier, chaque investisseur est libre d’évaluer le prix auquel il est prêt à mettre pour l’achat d’une action par rapport au prix minimal établi. Le dernier type d’introduction en bourse s’appelle l’Offre à prix ouvert, ou OPO. L’opération va commencer par la proposition d’une fourchette de prix par action aux investisseurs avant de fixer une référence. Toute offre qui se situe en dessous de celle-ci ne sera pas reçue.

L’importance de se faire accompagner pour une introduction au marché boursier

Visiblement, une IPO n’est pas simple à réaliser. C’est pour cette raison qu’il est plus qu’indispensable pour une entreprise de recourir aux conseils d’un cabinet spécialisé pour la mener à terme. Avec Allegra Finance, bénéficiez des expertises d’un cabinet présent depuis 20 ans sur le secteur de l’accompagnement aux solutions de financement. Allegra Finance joue un rôle majeur dans le domaine de l’appui et de recherche de financement au bénéfice des PME et ETI en France.

Outre la levée de fonds, nous disposons une expertise avérée en matière d’introduction en bourse sur Euronext, Euronext Growth et Euronext Access. Par ailleurs, Allegra Finance dispose d’une agrémentation Listing Sponsor par Euronext. Notre intervention peut prendre la forme d’un accompagnement des chefs d’entreprise aussi bien levée de fonds qu’en placement en bourse. Sur les dernières années, nous avons réussi à aider un grand nombre d’entreprises à trouver des investisseurs.

Emission d'Obligations Convertibles

3.000.000 €

17 janvier 2019

N°1 de l’introduction en Bourse de PME-ETI (Euronext & Alternext)

Spécialiste en levée de fonds

Introduction Euronext Growth

Introduction sur Euronext Growth Bruxelles

Allegra Finance : société de conseil pour l'introduction en Bourse

Recrutement

récompensée pour son Introduction en Bourse

Conseil IPO

Pourquoi réaliser une IPO ?

Comment se déroule l’IPO ?

L’importance de se faire accompagner pour une introduction au marché boursier

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