Assistance à l’introduction en bourse

Voudriez-vous renforcer votre capacité en financement ? L’introduction en bourse figure parmi les solutions idéales. Connue également sous l’appellation IPO, cette initiative profite aussi bien aux entreprises qu’aux actionnaires. Pour en bénéficier, il faut cependant remplir certaines conditions. Listing Sponsor en France, Allegra Finance aide les entrepreneurs à réussir cette opération financière.

Introduction en bourse : quels en sont les principaux avantages ?

Il existe diverses raisons qui emmènent une société à candidater à une IPO. Notons parmi celles-ci la possibilité de :

lever ses fonds et développer ses activités ;
réaliser des acquisitions en titre ;
renforcer sa réputation et son leadership ;
recruter de nouveaux collaborateurs et fidéliser ses salariés en même temps.

En outre, les actionnaires peuvent tirer profit de cette opération financière. Cela leur donne l’opportunité de :

réaliser immédiatement une partie de leurs patrimoines
transformer leurs titres en liquides
préserver leur autonomie
valoriser la société au cours du temps
envisager une éventuelle transmission

Introduction en bourse, les conditions

Du moment que votre entreprise répond aux exigences de transparence imposées par les investisseurs, vous pouvez l’introduire en bourse. Certaines formalités s’imposent cependant. Sur le marché de la bourse, plusieurs sociétés proposent diverses options. Pour sa part, Euronext met à la disposition des entreprises les segments Euronext, Euronext Growth et Euronext Access. Pour l’entrepreneur postulant, la condition d’admission varie selon le type de marché choisi. Dans tous les cas, il faut prévoir un délai de 4 à 6 mois. Les sociétés candidates à une IPO sont également tenues d’adopter le statut de société anonyme.

Quelle démarche choisir pour s’introduire en bourse ?

Rappelons qu’une IPO se présente généralement sous la forme d’une cession de titres. Pour ce faire, les postulants ont le choix entre 5 types de démarche : l’offre à prix ouvert, l’offre à prix ferme, l’offre à prix minimal, la cotation directe et le placement garanti.

En ce qui concerne l’offre à prix ouvert, elle consiste à proposer un prix minimum et un prix maximum. L’investisseur se réfère à cette fourchette pour déterminer le prix et le nombre des titres qu’il projette de prendre. En revanche, l’offre à prix ferme ne donne pas aux acquéreurs la possibilité de marchander le prix du titre. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une offre avec laquelle le vendeur détermine un seul prix pour chaque titre. Pour les cas de l’offre à prix minimal, elle vise à fixer un seuil minimum sur le prix de l’achat d’un titre. Quant à la cotation directe, elle adopte le même principe que l’offre à prix minimal sauf qu’elle omet le public parmi les investisseurs. Enfin, le placement garanti concerne uniquement les investisseurs institutionnels.

Quelle société de conseil contacter pour une introduction en bourse ?

Agréé Listing Sponsor, Allegra Finance enregistre un record de 74 IPO. Ce résultat s’explique par notre volonté à privilégier l’entreprise candidate. En effet, lors d’une introduction en bourse, les banques apportent leur aide en même temps aux vendeurs qu’aux acheteurs. Cette démarche donne lieu parfois aux conflits d’intérêts. Afin de gérer ce problème, nous préférons nous focaliser sur la réussite de la négociation. C’est la raison pour laquelle nous assistons l’entrepreneur tout au long de l’opération.

Cette assistance se traduit par la mise en œuvre de diverses stratégies telles que : le diagnostic de la faisabilité, la recommandation du marché, le choix sur la structure de l’opération et sur les partenaires, le lancement d’une diligence raisonnable, la conception du prospectus, le contact avec les autorités du marché, l’élaboration de l’argumentaire de vente, le suivi du placement, ainsi que la décision sur le prix de l’introduction en bourse. Bénéficiant d’un agrément de la part d’Euronext, nous avons la possibilité d’introduire les entreprises dans les segments de marchés d’Euronext.

Grâce à l’acquisition de Karakoram en 2015, Allegra Finance dispose d’une habilité à gérer le portefeuille. Cette prestation inclut la gestion privée et la gestion collective. Ainsi, notre activité ne se limite pas uniquement à l’introduction en bourse. Par ailleurs, nous aidons les entrepreneurs à obtenir un financement dans le cadre d’une levée de fonds. En ce sens, nous nous chargeons de rédiger les documents d’information et de mettre nos clients en contact avec les investisseurs.

Emission d'Obligations Convertibles

3.000.000 €

17 janvier 2019

N°1 de l’introduction en Bourse de PME-ETI (Euronext & Alternext)

Spécialiste en levée de fonds

Introduction Euronext Growth

Introduction sur Euronext Growth Bruxelles

Allegra Finance : société de conseil pour l'introduction en Bourse

Recrutement

récompensée pour son Introduction en Bourse

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